Strategia tradingowa Set and Forget czyli ustaw i zapomnij

W Internecie znajdziemy całe mnóstwo strategii handlowych Forex – także na naszej stronie. Dobór właściwej dla tradera zależy oczywiście od preferowanego przez niego horyzontu inwestycyjnego, czasu poświęcanego każdego dnia na handel, oraz akceptowanego przez niego poziomu ryzyka, stopnia zaawansowania danego systemu a nawet instrumentów finansowych, na których trading najbardziej mu odpowiada.

Wiele zależy więc od osobistych preferencji. Duża liczba początkujących traderów popełnia ten błąd, że decyduje się na stosowanie skomplikowanej strategii wymagającej ogromnych pokładów uwagi poświęconej analizie wykresu i wielu interwencji na danym walorze, podczas gdy pracują oni na etacie i nie mają możliwości skoncentrować się na handlu w wystarczającym stopniu. W efekcie często ponoszą wtedy dotkliwe straty.

Nie każdy system handlowy musi być jednak tak wymagający. Przykładem na to jest chociażby popularna Strategia tradingowa Set and Forget. Trading przy jej pomocy jest tak łatwy, jak wskazuje nazwa – wystarczy ustawić zlecenie i o nim zapomnieć na pewien okres czasu. Jakie obowiązują zasady otwierania pozycji zgodnie z tą metodą tradingową? Jakie założenia trzeba przyjąć? Przekonamy się poniżej:

Narzędzia wykorzystywane w Strategii tradingowej Set and Forget

Pin bar

Do handlu przy pomocy Strategii tradingowej Set and Forget nie potrzebujemy żadnych wskaźników. Wystarczy czysty wykres danego instrumentu oraz obserwacja, z jaką świecą mamy w tym momencie do czynienia. Pin bary są bardzo popularne wśród traderów. Dzieje się tak ze względu na ich skuteczność. Jak rozpoznać te formacje świecowe? Zacznijmy od “ogona” pin bara, który również jest nazywany “knotem” lub “cieniem”. Knot pin bara powinien zajmować ponad połowę długości całej świecy. Im dłuższy cień, tym silniejszy sygnał generowany przez nasz pin bar.

Korpus pin bara jest również istotny ponieważ pokazuje otwarcie i zamknięcie świecy. Zarówno otwarcie jak i zamknięcie powinny być stosunkowo blisko siebie – im bliżej, tym lepiej. Korpus powinien być także zamknięty w okolicach końca świecy. Oznacza to, że “nos” pin bara powinien być absolutnie jak najkrótszy lub w ogóle się nie pojawić.

Jak nietrudno się domyślić, pin bar posiadający długi knot u dołu oraz korpus w górnej części nazywany jest byczym pin barem. Analogicznie, świeca charakteryzująca się długim knotem u góry oraz korpusem w dolnej części to niedźwiedzi pin bar.

Kiedy wykorzystujemy pin bary? Jak nietrudno się domyślić, większość traderów stosuje je jako sygnał sugerujący odwrócenie trendu. Aczkolwiek, to nie jedyny schemat, w którym pin bar się przydaje. Może on występować także przy jednym z ograniczeń strefy konsolidacji (generuje wtedy bardzo silny sygnał) lub podczas krótkiej korekty/cofnięcia pojawiającej się w obrębie większego trendu.

Interwał czasowy i preferowane walory

Strategia tradingowej Set and Forget dotyczy handlu długoterminowego. Będziemy więc korzystać tutaj z wykresów D1. Warto dodać, iż ta metoda tradingowa jest najczęściej stosowana na głównych parach walutowych, lecz powinna się również sprawdzać na innych popularnych instrumentach finansowych.

Wejście w pozycję

Long

W przypadku Strategii tradingowej Set and Forget sytuacja jest bardzo prosta. Otwieramy pozycję długą na otwarciu dziennej świecy, które nastąpiło bezpośrednio po pojawieniu się byczego pin bara. Przykład:

Mamy tutaj wejście zgodne z wyżej opisywanym warunkiem, cena otwarcia to 1.1432 (należy doliczyć koszty spreadu).

Short

W przypadku pozycji krótkiej sytuacja wygląda analogicznie. Otwieramy zlecenie sprzedaży, na otwarciu dziennej świecy, które nastąpiło bezpośrednio po pojawieniu się niedźwiedziego pin bara. Przykład:

Prezentowane wejście zgadza się z wyżej opisywanym warunkiem, cena otwarcia to 0.9415.

Wyjście z pozycji

Strategia tradingowa Set and Forget nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take Profit. Natomiast Stop Loss powinien znajdować się:

• Na ogonie byczego pin bara w przypadku pozycji długiej
• Na ogonie niedźwiedziego pin bara w przypadku pozycji krótkiej

Kiedy więc należy zamknąć pozycję? W momencie, gdy pojawi się formacja pin bar odwrotna do tej sygnalizującej otwarcie transakcji. W przypadku pozycji długiej będzie to więc niedźwiedzi pin bar, a pozycji krótkiej – byczy pin bar. Jak doskonale wiadomo, taka formacja nie pojawi się od razu. Musi najpierw minąć kilka sesji, aby struktura zgodna z naszym trendem została utworzona. W innym przypadku nasz poziom Stop Loss po prostu zostałby osiągnięty. Na te kilka dni będziemy więc mogli “zapomnieć” o transakcji.

Zamknięcie Long

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 1.1387, a pozycję należało zamknąć po kursie 1.1642.

Zamknięcie Short

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 0.9472, a pozycję należało zamknąć po kursie 0.9008 (należy doliczyć koszty spreadu).

Zarządzanie kapitałem w Strategii tradingowej Set and Forget

Money management jest niezbędny niezależnie od tego jaką przyjmiemy strategię inwestowania. Niewłaściwe zarządzanie własnym kapitałem może doprowadzić do ogromnych strat na rachunku tradera. Handlując za pomocą Strategii tradingowej Set and Forget nie będziemy co prawda otwierać zbyt wielu pozycji, ze względu na interwały czasowe, lecz należy zwrócić uwagę, że nie posiada ona sztywno określonego stosunku zysku do ryzyka – choć teoretycznie powinien on za każdym razem wypadać bardzo korzystnie ze względu na sygnały Price Action odpowiadające za otwarcie i zamknięcie pozycji.

Z tego powodu najlepszym sposobem na osiągnięcie swojego celu handlowego jest zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału trader jest w stanie zaryzykować. Zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli ryzyka wartość, którą jesteśmy skłonni stracić na pojedynczej transakcji nie powinna przekraczać 2,5% naszego depozytu.