Jednym z łatwiejszych sposobów inwestowania na giełdzie jest inwestowanie w oparciu o główne indeksy giełdowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba być ekspertem w kwestii wyceny przedsiębiorstw, co pozwala uniknąć wielu problemów. Więcej o typach i rodzajach analizy możesz przeczytać w artykule „Analiza techniczna, fundamentalna i sentymentu – trzy rodzaje analizy”, który znajdziesz tutaj. Zarabianie na wzrostach i spadkach indeksów giełdowych sprowadza się zwykle do analizy technicznej wykresów oraz analiz makroekonomicznych i sentymentu, które, co do zasady, są dużo łatwiejsze. Łatwiejsze, nie oznacza jednak łatwe.

Każda wnikliwa analiza wymaga dużej dozy wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się zarówno poprzez podręcznikową naukę, jak i przez wieloletnią (albo chociaż wielomiesięczną) praktykę. Inwestowanie i spekulacja indeksami to bardzo ciekawe i przyjemne zajęcie, a dodatkowo zajęcie, które wymaga niewielkiego nakładu kapitału i pozawala na osiąganie wymiernych zysków. To dlatego, że niemal wszystkie instrumenty pochodne, których wartością bazową są indeksy giełdowe są zlewarowane. I nie zapominajmy – inwestowanie w indeksy pozwala na zarabianie zarówno na wzrostach jak i na spadkach za pomocą futuresów, opcji, części ETF-ów oraz kontraktów CFD.

Handel kontraktami terminowymi i opcjami na SP 500, NASDAQ i Dow Jones

Część domów maklerskich funkcjonujących na polskim rynku oferuje dostęp do zagranicznych parkietów. To oznacza również możliwość inwestowania na rynku amerykańskim wprost znad Wisły. W Stanach Zjednoczonych notowanych jest wiele indeksów giełdowych, na których oparte są instrumenty pochodne – kontrakty terminowe futures czy opcje (przede wszystkim oczywiście amerykańskie). Jest to całkiem dobra alternatywa wobec niemrawego i wręcz nudnego spekulowania na polskim parkiecie i na kontraktach terminowych na WIG 20, czyli FW20.

Do wyboru jest bardzo wiele indeksów, ze szczególnym wskazaniem na Dow Jones Industrial Average (DJIA – indeks skupiający 30 największych i najbardziej płynnych spółek z NYSE), NASDAQ Composite, w którego skład wchodzą spółki z giełdy NASDAQ oraz S&P 500, czyli indeks skupiający 500 największych i najbardziej płynnych spółek z obu największych nowojorskich parkietów – New York Stock Exchange oraz NASDAQ.

Inne znane kontrakty terminowe na indeksy w USA to kontrakty mini S&P 500, które wymagają mniejszego kapitału inwestycyjnego, kontrakty na NASDAQ 100, czyli indeks 100 największych niefinansowych spółek z NASDAQ, a także kontrakty na inne indeksy prowadzone przez Standard & Poor’s, które skupiają większe ilości spółek (na przykład S&P 500). Warto jednak mieć na uwadze, że koszty inwestowania w amerykańskie indeksy za pośrednictwem polskich domów maklerskich są bardzo zróżnicowane, dlatego przed podjęciem decyzji odnośnie pośrednika inwestycyjnego należy dokładnie zapoznać się z ofertą domów maklerskich, wybrać najlepszą dla nas ofertę i odpowiednio dobrać wysokość kapitału przeznaczonego na inwestycję.


InwestorInwestor radzi:

Praktyczne aspekty inwestowania w kontrakty na Dow Jones, S&P 500 oraz Nasdaq sprawdzisz na bezpłatnym rachunku demo. Pozwoli Ci on – bez ryzyka utraty realnych pieniędzy – uczyć się inwestowania na rynku i profesjonalnego tradingu. Rachunek demo otworzysz tutaj.


Handel jednostkami ETF na indeksy amerykańskie

Bardzo interesującym rozwiązaniem i co bardzo ważne rozwiązaniem, które jest stosunkowo tanie i które pozwala doskonale zdywersyfikować portfel inwestycyjny jest kupno jednostek uczestnictwa w funduszach ETF, czyli Exchange Traded Funds. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, czym są Exchange Traded Funds możesz zapoznać się z artykułem, który znajdziesz pod tym adresem. W artykule tym znajdziesz wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby zrozumieć na czym polega funkcjonowanie fundusz ETF, inwestowanie w ETF-y oraz w jaki sposób możesz nimi handlować. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, jeśli chodzi o ETF-y z ekspozycją na rynek amerykański, oferuje jedynie ETF na S&P 500, który nad Wisłę dostarcza luksemburskie przedsiębiorstwo inwestycyjne Lyxor (jest to jeden z trzech oferowanych przez Lyxor ETF-ów notowanych na warszawskim parkiecie, pozostałe dwa ETF-y Lyxora to ETF na frankfurcki DAX i oczywiście na WIG 20). Na szczęście, podobnie jak w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne, inwestując w ETF-y nie musimy ograniczać się jedynie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Część domów maklerskich funkcjonujących na polskim rynku oferuje dostęp do jednostek ETF notowanych na zagranicznych parkietach. Zdecydowanie ciekawą ofertą dla osoby zainteresowanej inwestowaniem w ETF-y jest oferta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., która daje pełny dostęp do nowojorskich parkietów NYSE Arca oraz NYSE. Ten pierwszy to jeden z największych pod względem ilości notowanych ETF-ów parkiet na świecie, drugi to oczywiście główny parkiet Stanów Zjednoczonych. Znajdziesz na nich wiele ETF-ów, których wartość zależna jest od wartości amerykańskich indeksów akcyjnych. Jeżeli jakiś amerykański indeks posiada swojego odpowiednika w ETF, to z całą pewnością znajdziesz go na którymś z tych parkietów.

Oczywiście Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie jest jedynym domem maklerskim oferującym zagraniczne ETF-y, jednak jego oferta najbardziej przykuła moją uwagę. Jest ona po prostu kompletna. Oferty jednak się zmieniają, na rynku pojawiają się nowi gracze, dlatego warto na bieżąco śledzić zmiany i dobierać pośredników w taki sposób, aby inwestowanie w amerykańskie indeksy kosztowało nas jak najmniej to po pierwsze, a po drugie, żeby było możliwie najwygodniejsze. Więcej o krajowych domach maklerski znajdziesz tutaj.

Handel kontraktami CFD na indeksy NASDAQ Composite, S&P 500 i Dow Jones 30

Najprostszym rozwiązaniem, choć jedynie pośrednio, a nie bezpośrednio jak kontrakty futures, opcje i jednostki ETF, są kontrakty CFD, o których, właśnie z powodu łatwości korzystania, a także bardzo niskich kosztów transakcyjnych absolutnie nie można zapominać. Aby móc inwestować w indeksy za pomocą kontraktów CFD konieczne jest otwarcie rachunku inwestycyjnego u jednego z brokerów Forex, którzy w zdecydowanej większości przypadków oferują kontrakty CFD na amerykańskie indeksy (niektórzy na mniej indeksów, niektórzy na więcej, ale co do zasady w ofercie możemy je znaleźć) – przede wszystkim na S&P 500, Dow Jones 30 czy NASDAQ Composite.

Takie kontrakty możemy znaleźć w ofercie choćby XTB, Plus500, Admiral Markets, czy TMS Brokers. Tak naprawdę trudno jest znaleźć brokera Forex, który nie umożliwiałby spekulacji na amerykańskich indeksach. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla graczy rynku walutowego, którzy chcieliby na jakiś czas oderwać się od rynku Forex, bowiem w wielu przypadkach trudno może być namówić inwestora giełdowego na skorzystanie z usług firm brokerskich. Zaletą inwestowania w indeksy poprzez kontrakty CFD oferowane przez brokerów Forex jest możliwość inwestowania za pomocą „jednego kliknięcia” z poziomu bardzo intuicyjnych platform takich jak na przykład MetaTrader 4 oraz szybkie założenie rachunku inwestycyjnego. Na koniec bardzo ważna kwestia – pomiędzy brokerami występują istotne rozbieżności w kwestii spreadów, prowizji, wielkości kontraktu, czy wymaganego depozytu. Przed rozpoczęciem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z ofertą poszczególnych brokerów i w tym przypadku wziąć pod uwagę przede wszystkim spready i prowizje (jeśli takie występują) na kontraktach CFD na amerykańskie indeksy oraz koszty obsługi rachunku.

Inwestowania w DJIA, S&P 500 i NASDAQ

Inwestowanie w amerykańskie indeksy giełdowe wymaga wnikliwej analizy oraz obserwowania wskaźników makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych – danych o PKB, bezrobociu, zmiany ilości miejsc pracy, inflacji, produkcji przemysłowej, a przede wszystkim decyzji Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) odnośnie stóp procentowych i całego frontu polityki monetarnej. Makroekonomia kraju, w którego indeksy inwestujemy jest szczególnie ważna dla zmian cen instrumentów opartych o indeksy giełdowe.

Giełda jest miernikiem kondycji kraju, a to oznacza, że pogorszenie kondycji, które możemy zaobserwować właśnie na podstawie wskaźników makro powinno być odzwierciedlone na giełdzie poprzez spadki cen akcji, a co za tym idzie również indeksów. Z kolei rozwój kraju – wzrost PKB i produkcji, spadek bezrobocia, poluzowanie polityki monetarnej, prowadzi zwykle do wzmocnienia giełdy, a tym samym do podbicia wartości indeksów i zysków giełdowych byków. W dzisiejszych czasach rynki nie są jednak hermetycznie zamknięte, a to oznacza, że wpływ na giełdy mają także doniesienia zza granicy – przykładowo cieniem na notowania amerykańskich indeksów rzucają się informacje o pogłębiającym się kryzysie gospodarczym w Chinach, co w długiej perspektywie obniża prognozy wzrostu gospodarczego dla całego świata.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Szkolenia z ekspertami to najlepszy sposób, aby ugruntować swoją wiedzę o rynkach finansowych. Zapisz się na bezpłatne szkolenia już dziś!

BIORĘ UDZIAŁ W SZKOLENIACH